华亚科技总经理高启全：台湾DRAM产业面临转折点 如何再创生机

从1980年进入内存产业，经历SRAM、英特尔(Intel)Flash R&D，到1985年在海力士(Hynix)技转，之后于1989年离开台积电创立旺宏电子自主研发，6年前由南科加入成立不久的华亚科技，本人从事内存产业，至今已快30年了。然最近9个月来，台湾内存业的整合问题吵的沸沸扬扬，希望在此能发表一些拙见，能对台湾内存产业的长远发展，尽棉薄之力。

利基型DRAM设计公司必须依靠在标准型DRAM的基础上，单靠利基型DRAM是不能救台湾DRAM产业的。回顾台湾DRAM产业历史，从国善1985自主研发铩羽、世界先进试图自主研发DRAM技术，均未成功，由此可见台湾独力建立DRAM自有技术的困难度。

DRAM产业研发分为制程和及产品研发两部分，产品研发又分标准型及利基型。制程研发每年大约要花3.5亿美元，而产品研发约5,000万美元，当开发DRAM制程时，必须要有标准型产品做为载具，因此标准型产品设计及制程开发是缺一不可的。

利基型DRAM需以标准型为基础

标准型DRAM制程开发完之后，才用来做利基型的产品，因此利基型的产品是可用已成熟的制程来做。举例，目前利基型产品用50奈米制程即相当足够，但是标准型就必须用40奈米制程才具竞争力。

利基型的设计不是只有工程问题，成功关键在于客户要不要给你产品规格，而配合的DRAM业者是否自有晶圆厂、规模够大到可长期供货，并在市场上长期生存，才是客户是否予以信任的依据。因此现在利基型产品的利润最高者为三星电子(Samsung Electronics)、美光(Micron)、再来才是尔必达(Elpida)及海力士(Hynix)。

发展利基型DRAM必须依附在标准型DRAM的产能和技术上，若DRAM业者自己没有的工厂，客户无法信任你能长期供货，因此内存厂必须要在标准型市场达到一定规模，才能获取客户信任。

同时，发展利基型DRAM产品上，IP也是重点之一，客户会要求在利基型产品出货时，在IP上获得充分的保护。尔必达社长坂本幸雄曾公开在媒体表示，台湾政府支持只做利基型产品的设计公司，是不能解决台湾DRAM产业前途问题的。

DRAM发展已逾40年，几乎所有可想到的IP都已被注册，若现在才要发展IP是不可能的，只有花钱去购买IP。而IP有制程及设计两种之分，在研发IP方面，与A公司合作开发IP，而A公司IP也给你用，但你还是要付权利金给B、C、D、E公司。若要避免付费，必须要A公司把IP卖断你，但如此一来，未来A公司将再无IP保护，必须面临B、C、D、E公司要求支付权利金等问题。

再者，制程IP是最头痛的问题，现在每家DRAM厂都要付费给TI和IBM等公司，除非只经营现货市场。至于付权利金的方式有很多种，也可用卖价扣抵的方式来执行，非行家是看不出来有此费用的存在。

基于上述原因，近15年来没有新的IDM大厂设立，因为老早已无生存空间，而设计公司必须依靠大厂而生存，老字号内存公司有晶圆厂厂、有IP，才能在经营标准型DRAM的同时，也藉由利基型DRAM业务来提高公司获利。

过去10年，因研发费太贵，12吋厂造价不斐，共同研发及共同设立制造中心的趋势孕育而生。这股趋势不只在内存产业，也发生在逻辑IC产业上；不只在DRAM产业中，NAND Flash产业亦是，如英特尔和美光合资成立IM Flash，新帝和东芝合资设厂等，若非像英特尔、三星等大厂，没有任何一个IDM可以有能力同时投资、设计、营销、研发及工厂等每一个环节。

IP为人垄断?? 台厂必须集结产能

过去15年下来，台湾DRAM发展跌跌撞撞，虽然自主研发还不成气候，但最大优势是建立一个全球市占率近40%的DRAM制造大本营，总投资额近9,000亿元，也因为整个台湾半导体制造的群聚，以及台湾工程人员的素质，TFT LCD及半导体产业吸引大量优秀人才投入，建立世界级的竞争力，足以让台湾感到自豪，台湾DRAM产业也成为美、日等品牌公司相争合作的对象，与台湾形成win-win局面。

台湾DRAM产能市占率近40%，也是南韩大厂最害怕之处，近期的DRAM产业风暴，韩系大厂其实很乐见台湾DRAM业者面临停工、全额交割、转进50奈米制程停滞，优秀人才面临转业、银行焦头烂额、股东损失惨重、设备原料及其支持体系开始动摇等问题。此情况再持续1、2年，台湾最具竞争力的DRAM制造优势，就将离我们而去，群聚效应也不复存。

以现在台湾DRAM产业规画，其实投资美、日公司少数股份，并不能吸引他们合作，因为他们并不需为了获取资金而出卖珍贵的研发能力。经过这次的金融危机，除了三星之外，其它DRAM厂已无能力再投资新产能，因此台湾这40%的庞大产能将会成国际大厂眼中的宝藏，结合美、日的产品结构，加上台湾制造成本优势，绝对是双赢的合作模式。

台湾DRAM产业当务之急是保有此产能优势，将国际大厂的制程研发及标准型的设计技术吸引至台湾，只要产能越大、规模越大，自然研发就会逐渐在台湾生根。如果只靠持股的合作方式，而非上述双赢的合作模式，无论美、日均将遇到公司内部员工及股东，甚至于国家政府的阻力。

然现在政府的政策已使得此竞争力和诱因逐渐流失，这是否与马总统的「不救DRAM产业，不配当总统」的话相违背，就不得而知了。

台湾40%的内存产能，未来不单是可吸引DRAM技术的生根，最也将诱使其它内存技术，如NAND Flash转向台湾生根，更可提供前进制程产能给相关IC设计公司，创造生存环境，DRAM的未来需求成长不会太大，若能引入其它有成长性的内存，才有未来性。

此波DRAM产业低潮的问题非常严重，日本、德国及南韩也受到巨幅影响。这些公司也是自己做研发、设计、销售、制造，但还是有面临倒闭的问题，由此可知，DRAM产业要健康存活，当是技术和权利金并非全部问题的根源，产业崩盘的主要原因还是在DRAM生产过剩，真正的解决之道，是思考如何整合台湾制造的竞争力，加上美或日的IP及研发能力，提高产品售价，产生win-win合作关系，才能来正面迎接南韩的的挑战。

若全球的DRAM产业只剩下南韩公司，这难道是台湾及全世界IT产业所乐见的吗？ 要使台湾DRAM产业走出新格局，以下本人有6点建议。

1. 将台湾全部或部分的内存产能集结成一家纯内存代工公司，达到生产成本全球最低的目标。

2. 选择一家具有高ASP产品，并同时拥有DRAM/Flash的技术母厂为台湾的合作对象。

3. 结合成本及ASP优势，建立共同分享利润制度，可省却支付权利金的问题。

4. 经由技术母厂与台湾品牌公司共同技术研发生根、产品设计能力改善后，可提升台湾品牌DRAM公司的技术能力，并甫以利基产品的大量销售，强化台湾品牌产品的获利结构和永续经营。

5. 顺势扶植台湾相关的IC设计公司，使得台湾继台积电逻辑产品代工后，为内存代工开创康庄大道。

6. 要达到上述的里程碑，总投资金额需要20亿~30亿美元，但此投资带来的是建立台湾的内存代工业长远发展，与南韩内存业者抗衡。

本人提笔写下上述建议 ，因拜读华宇集团执行长苏元良DIGITIMES发表的「垄断性优势的全球制造业强权台湾不能放弃」及「台湾整体国家产业的竞争优势就在制造业」两篇文章后，有感而发，相当认同文中提及与其要与欧、美、日业者数十多年DRAM技术硬碰硬，不如珍惜台湾拥有的庞大40%内存产能，这才是未来台湾要与韩系大厂一较高下的最大优势，DRAM产业做不好的真正原因，并非只因为台湾没有掌握技术，就因为苏元良执行长的这一段话，而使得我不避讳的以DRAM业者的身分，写下此篇建言，希望我这一篇文章能引起共鸣，而不会太晚。
?