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半导体行业小灵通
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摘要: 美国、台湾、中国电子行业指数7月强于大盘:6月费城半导体指数上涨13.5%,道琼斯指数上涨3.9%;台湾电子零组件指数上涨6.1%,台湾加权指数上涨5.1%;大陆CSRC电子行业指数下跌4.3%,沪深300指数下跌5.6%。 l6月行业数据偏弱:6月半导体销售额243.8亿美元,同比下降2%,环比增长0.1%,其中通信业务需求提升,而PC、消费电子产品及应用需求疲软,抵消了其增长。而同比来看,是
美国、台湾、中国电子行业指数7月强于大盘:6月费城半导体指数上涨13.5%,道琼斯指数上涨3.9%;台湾电子零组件指数上涨6.1%,台湾加权指数上涨5.1%;大陆CSRC电子行业指数下跌4.3%,沪深300指数下跌5.6%。
l6月行业数据偏弱:6月半导体销售额243.8亿美元,同比下降2%,环比增长0.1%,其中通信业务需求提升,而PC、消费电子产品及应用需求疲软,抵消了其增长。而同比来看,是自2011年10月来最小跌幅,半导体行业温和增长的预期依然不改变。7月北美半导体设备BB值0.87(上个月0.94),连续三个月下滑,全球整体经济环境不佳,已影响到半导体厂商扩产意愿,所幸包括英特尔、三星、台积电等大厂尚未下调今年资本支出,设备市场衰退空间有限。DRAM7月下旬合约价继续下跌2.5%,7月累计跌幅已达到7%,需求端持续疲软,返校潮需求没有体现,供给端还未有大规模减产计划,DRAM供过于求情况无法改善,后市不容乐观。NANDFlash价格平稳并伴有小幅上涨,这得益于智能手机、平板电脑及Ultrabook客户的OEM订单有所回升,并且经过NAND厂商一系列减产行为,供需关系有所好转。7月台湾产业链营收普涨,受益于下半年移动终端新品备货。
行业动态及点评:微软平板电脑蓄势待发,此次分为WinRT/Win8两款型号,ARM及X86的处理器市场大战也即将开始,而台湾半导体厂将有望成为最大受益者,因为ARM阵营处理器的晶圆代工及封测基本被台湾厂商包揽。近期,台湾工研院发布报告,预计三季度台湾半导体产值环比增长7%,其中IC设计增长10%、封测6.8%、IC制造6.6%。
行业评级及投资建议:行业营收温和增长,需求逐季改善,但考虑到海外经济对需求的影响以及A股电子行业估值偏高(见表1),我们维持半导体行业“中性”投资评级。电子行业整体而言,建议关注ultrabook、LED照明及液晶显示产业链。我们认为,在Win8和超级本带动下,下半年笔记本供应链将环比改善,尤其是中大尺寸触摸屏将供不应求。继续推荐长信科技、莱宝高科、远望谷、水晶光电、锦富新材。
风险提示:警惕欧洲经济衰退、人民币升值、人力成本上升带来的国内电子行业业绩低于预期的风险。
型号 | 厂商 | 价格 |
---|---|---|
EPCOS | 爱普科斯 | / |
STM32F103RCT6 | ST | ¥461.23 |
STM32F103C8T6 | ST | ¥84 |
STM32F103VET6 | ST | ¥426.57 |
STM32F103RET6 | ST | ¥780.82 |
STM8S003F3P6 | ST | ¥10.62 |
STM32F103VCT6 | ST | ¥275.84 |
STM32F103CBT6 | ST | ¥130.66 |
STM32F030C8T6 | ST | ¥18.11 |
N76E003AT20 | NUVOTON | ¥9.67 |
型号/产品名 | 平均报价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
STM8S003F3P6 | 1.55 | 1.12% |
74HC573D | 0.64 | 2.86% |
2N7002 | 3.66 | 400.00% |
STM32F103C8T6 | 7.47 | 27.87% |
1N4007 | 1.58 | 0.00% |
ADM2483BRWZ | 8.90 | 3.21% |
SHT10 | 16.21 | 5.88% |
STM32F103RCT6 | 12.56 | 24.44% |
78L05 | 10.55 | 66.67% |
LM358 | 118206.75 | 16.67% |
LM358DT 2000 件
盖茨比
LM358DT 2000 件
盖茨比
LM358DR/LM358DT 10万+ 件
盖茨比
SI7157DP-T1-GE3 30 件
武汉绿洲科技有限公司
SI7157DP-T1-GE3 30 件
武汉绿洲科技有限公司